Этот короткометражный фильм является приквеллом для "Властелина колец", о событиях в Средиземье, приведших к Войне. Рассказ о поиcках Голлума наследником Иссильдура.
Сценарий основан на дополнениях к "Властелину Колец", а также на событиях "Братства Кольца".