Человек, поймавший Ганнибала Лектора, - агент ФБР Уилл Грэм. После ареста Лектора, который едва не стоил Грэму жизни, он уходит со службы в Бюро. Однако, появление нового жуткого серийного убийцы заставляет Грэма вернуться на службу. Этот безжалостный монстр, которого пресса уже окрестила "Зубной Феей", ночами вырезает целые семейства. Теперь Уиллу нужен совет от опытного специалиста по психическим аномалиям, и он обращается за помощью к своему старому знакомому доктору Ганнибалу Лектору!
